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      2015年工業水處理行業迎來快速發展
      查看次數:1432   更新時間:2016/8/25 15:05:12

      2015年工業水處理行業迎來快速發展

        一、政策利好:“史上最嚴”環保法

        環保行業首先是一個政策引導行業,政策是行業發展的重要推動力量。2012-2013年是我國環保政策密集出臺期,有幾個重要的環保政策性文件出臺,如《環境保護十二五規劃》、《大氣治理行動綱》等每個規劃或計劃涉及的投資都是幾千億,甚至是上萬億。未來有龐大的市場發展空間。政策利好是推動行業發展的第一驅動力。

        污水處理是2015絕對具有確定性的景氣不斷上升板塊之一,環保部將全面推進十項重點工作。其中全面落實“水十條”具有重要位置。

        新修訂的環保法于2015年1月1日正式實施,為進一步保護“史上最嚴”環保法的有效落實,倒逼加大環保產業加大投入落實法規將更加明顯。

        近期已上報國務院的“水十條”是繼“大氣十條”之后,又一項重大污染防治計劃,預計“水十條”將在未來5年內帶動水污染防治領域超過2萬億元的投資規模,投資擴容幅度高于大氣污染防治領域。

        “水十條”將主要包括6個方面的內容,具體為:

        全面控制污染物排放,專項整治造紙、印染、化工等重點行業。

        加快水價改革,完善污水處理費、排污費和水資源費等收費政策,健全稅收政策,加大政府和社會投入,促進多元投資。

        到2020年,環境公用設施、工業園區等重點領域第三方治理取得顯著進展,污染治理效率和專業化水平明顯提高,社會資本進入污染治理市場的活力進一步激發。環境公用設施投資運營體制改革基本完成,高效、優質、可持續的環境公共服務市場化供給體系基本形成;第三方治理業態和模式趨于成熟,涌現一批技術能力強、運營管理水平高、綜合信用好、具有國際競爭力的環境服務公司。

        二、行業現狀:工業污水達4355億元

        國家環??偩汁h境規劃院的一項預測顯示,中國“十二五”和“十三五”時期廢水治理投入將分別達1.05萬億元和1.39萬億元,其中工業污水達4355億元。

        污水處理行業主要競爭主體按公司性質可分為國有公司、投資型公司、外資公司,其中國有公司仍占據行業大部分市場。污水處理行業經營模式以政府特許經營為主,通過獲得特許經營權提供污水處理服務,服務對象多為政府,以政府采購的方式獲得收益,直接面向居民提供服務的較少;大型企業通過收購兼并、BOT、委托運營等方式實現擴張。

        國有公司,大多是原國有公用事業單位通過改制而形成的公司,目前國內大部分城市通常將自來水公司和污水處理公司統一納入水務公司管理,在水務公司內部形成完整的上下游產業鏈,但自來水公司和排水公司多分開經營。這種模式下,公司與政府部門有天然的公共關系優勢,在區域范圍內擁有資源優勢和壟斷優勢。但在跨地域經營、規模經濟方面與全國性的公司相比,有一定的差距。

        外資公司:外資公司擁有先進的水務技術,尤其在污水處理行業處于技術領先地位,但整個行業中外資公司數量不多。目前,威立雅和蘇伊士是中國市場上最具代表性的外資水務巨頭。威立雅在中國20個地區擁有正式運營的項目,擁有超過13000名員工,服務人口超過4300萬;蘇伊士公司則在中國擁有20家以上的合資公司,供水人口達到1400萬,處理能力達到550萬噸/日以上。

        從現階段污水處理行業競爭環境看,隨著投資型公司的擴張、社會多方資金的進入,原有的以國有企業為主的經營壟斷體制被打破,盡管現階段各水務公司間仍存在區域性經營壟斷優勢,不會直接發生經營沖突,但經營者的增多及區域拓展將縮小地區水務發展空間,加之投資型或外方投資的水務公司相對于傳統市政管理、控制、運營的國有獨資公司,其經營目的的盈利性更強,因此運營管理水平較高、經營市場化較強,已成為了國有公司的主要潛在競爭對手。而一些區域政府也通過投資成立區域性水務公司來規劃本地市場,行業競爭日漸激烈,區域爭奪加劇。

        三、行業面臨瓶頸及機遇:價格將上漲、地區差距大

        價格制約:雖然中國污水處理行業市場化水平較低,這一方面體現在價格上,一方面體現在運營主體上。運營主體上,目前中國污水處理行業仍以國有區域性水務公司為經營主體,這類公司普遍自主創新性及技術升級的積極性較差,多依賴政府補貼,制約行業整體發展。受管網、設備等固定資產以及在建項目投資等規模較大的行業特征影響,污水處理及其再生利用行業資產結構以非流動資產為主。隨著行業投資規模的加大,行業資產負債率水平逐年上升,但仍保持適宜水平,2014年9月底為52.2%。期間費用控制能力尚可,近幾年行業平均期間費用率維持在12%左右。由于污水處理行業相對于自來水供應而言較早開始市場化運行,行業毛利率水平尚可,近幾年維持在22%以上。

        總體而言,污水處理行業近幾年規模持續擴張,營收快速增長,資產結構符合行業特點,盈利水平尚可,負債率適宜。但是污水處理作為準公益性產品,長期以來污水處理價格仍然偏低,隨著未來市場定價機制的完善以及社會資本的更多參與,污水處理價格必然會上漲,為污水處理企業贏得更大的利潤空間。

        地區差距:另外污水處理價格地區差異大,水務行業總體上是公共事業,政府對行業運行加以較嚴格的監督和管理,集中體現在定價機制上。目前,中國污水處理費實行政府定價,同時污水處理費收費標準的制定或調整根據各地污水處理廠和排污管網、排污泵站等設施運行和維護的合理定價成本,結合各地經濟發展水平,兼顧居民承受能力等因素綜合確定。由于經濟發展水平、資源稟賦等方面的不同,導致中國污水處理費標準地區差異很大,通過整理主要城市物價部門公布的污水處理價格,居民生活污水處理費最高的幾個城市包括南京、蘇州、上海、無錫等地,價格處于1.3-1.42元/立方米之間;太原、杭州、包頭、長春等地的污水處理費較低,其中長春僅為0.4元/立方米,而定價最高的南京與最低的長春相差2.55倍。

        對于污水處理價格總體偏低,地區不平衡差異大等問題是今后通過政策逐步解決的重點矛盾,比如最近的《污水處理費征收使用管理辦法》《關于制定和調整污水處理收費標準等有關問題的通知》等引導價格保持總體上行趨勢,調動污水處理企業積極性提高污水處理能力。

        發展空間,工業廢水處理方面:

        設備&工程:預計2014-2016年市場空間合計約1200億元,年均增速17%。主要受益于紡織、石化行業污染物排放提標。

        運營:預計2014-16年市場空間合計200億元,年均增速26%。工業水處理專業營市場開放度低,但因利于監管、運行效率高,在政策扶持下未來市場將進一步打開。

        運營領域污水處理廠市場化運營比例提升、污水處理費長期看漲是市場擴容主因。運營的早期跑馬圈地基本完成,行業集中度較低、運營質量參差,下一步趨勢是整合并購。

        技術狀況,膜技術中MBR市場占有率第一。經過近20年的發展,MBR逐漸成為城市污水和工業廢水處理具有競爭力的選擇。已經成功應用于生活污水、石化廢水、印染廢水、醫院廢水、垃圾滲濾液處理等領域。

        MBR國際市場集中度較高,國外領導企業為GE,國內領導企業為碧水源,且碧水源已成為GE最大競爭對手。根據中國水網數據,截至2014年4月,調研的13家主要MBR企業共有138個萬噸級以上MBR項目。萬噸級以上項目處理能力排名前三的是碧水源、美能和津膜科技。其中,碧水源項目處理能力達到300萬噸以上,國內MBR企業已超越國外MBR企業。

        四、結論

        2015年污水處理,水務相關公司預期在主要由政策利好的推動下景氣不斷上升,長期利好不斷貫穿全年,短期驅動力為階梯水價,污水處理費調整,價格制約的逐步松動水資源價格可能會出現持續上漲預期,中期驅動力為中小城鎮農村地區巨大的污水處理缺口帶來的新建產能機會,再生水利用發展,一二線城市水質處理標準提升帶來的升級改造機會,膜技術優勢相比傳統技術帶來的滲透率維持高速增長機會,所以選擇具體公司需要考量公司是否能夠緊抓增長最快的子行業機會,關注公司異地擴張能力特別是中小城鎮農村市場的擴張,再生水利用領域的布局。

        長期來看在同質化嚴重的市場競爭中,擁有核心產品如MBR膜技術的公司鳳毛麟角。水處理設備,工程市場隨著政策引導的加強社會資本進入的競爭日趨激烈,是否擁有核心產品技術優勢將決定公司的長期成長空間。

        行業整體趨勢為國家通過各種政策發布引導如設立環保產業基金吸引社會資本加大參與程度,和提高水資源價格調動原有水務企業的積極性提升新建污水處理產能以彌補主要是鄉鎮地區的污水處理產能缺口,和提高處理質量。 

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